| 譲渡企業 | 譲受企業 | |
| 会社名 | A社（EC受託開発・ECパッケージ販売） | B社（有線一般放送） |
| 本社所在地 | 関東 | 関東 |
| 売上規模 | 約2億円 | 約60億円 |
| 従業員数 | 約20名 | 約200名 |
| M&A理由 | 会社のさらなる発展 | IT企業の譲受による社内DXの推進 |
Process 1 〜初回面談からアドバイザリー契約締結〜（ご相談の背景）
Point① M&Aをご検討された背景
コロナ禍で約2年間にわたり退職者が相次ぎ、人員減少が既存顧客への提供体制に影響し得るという不安が高まった。また、売上拡大の意思はあるが、単独での人材確保・組織強化に限界があった。
Point② アドバイザリー契約締結までの背景
従業員に対し、福利厚生・給与・将来機会の面で十分な選択肢を示し続けられるかに課題意識。資本提携/M&Aにより、人材確保・販路拡大・会社の自走力強化を図る方針で2024年から本格検討。
fundbookの支援内容
Point① 譲渡オーナーの意向整理・論点設定
譲渡理由を『単なる譲渡』ではなく、従業員の将来・顧客継続・会社の成長力強化という観点で整理。相手先選定の軸（使命感の一致／既存事業の継続性／シナジー創出）を明確化。
Point② 候補先探索方針の設計
同業に限定せず、EC構築・運用ノウハウを活かせる相手として、地域課題解決・DX推進志向の企業も探索。結果としてB社とのマッチングを実現。
M&Aステップ
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