M&A 案件一覧

長年の業界経験に基づく、品質を見極める見識、豊富な知識をレンタルリース事業にも活用し、業容拡大中です。 仕入・販売だけでなくメンテナンスや補修までも手掛けており、長年の取引先様からのフィードバックの知見を蓄積されております。 レンタルリースについては、毎月経費計上ができ予算取りのしやすいリースとキャッシュのメリットをお客様の財務状況を伺いながら組み合わせて提案し、リネンサプライも携わっております。譲受企業としては安定収益源の確保により、盤石な業容拡大が期待できます

関東エリア・東北エリアを中心に宝石・貴金属の卸売及び小売を行う会社になります。ジュエリー業界では、継続的に続く企業が少ない中、当社は創業40年以上の歴史を誇り、創業当時からの取引先も数多く、長年の信頼関係を構築しております。販売店への卸売は安定な収益を生み出しており、当社が企画する催事イベントも個人顧客から高い評価を獲得しております。この度は、後継者不在問題の解決のため、M&Aによって今後を託せるパートナーとの提携をご希望されております。

関西屈指の中心地・ベットタウンにて「即日健康診断」を主に展開する、内科/循環器系の無床診療所。ビジネス街に隣接するため、地域ニーズに合わせた健康診断事業が主な収益源となる。その他、ワクチンや特殊外来、在宅医療にも注力しており、在宅療養支援診療所を取得する。医師スキルに依存しない形でシステマチックな診療体制を構築し、常に黒字化を達成。この度は、今後も地域における当診療所の役割を持続・成長させていくことができるパートナーとの提携を願い、M&Aを検討されております。

九州地方にて原木から加工を行う製材業者です。敷地面積約20,000坪の工場で小割材への加工を得意としております。原木の月間消費量は7,000㎥であり地域トップクラスの売上規模を誇り、直近はウッドショックの影響もあり業績好調、約5億円の営業利益を獲得しております。オーナーには後継者がおらず、また業界への先行き不安からパートナーシップを組める譲受企業様を探しておられます。

検索エンジンで「●_菓子」と検索すると最上位にヒットする菓子製造販売企業です。流行に左右されない原材料を使用し、素材と製法にこだわった高単価商品をラインナップされています。著名人のSNSにも数々登場し、メディアにも多数取り上げられております。 FC展開しておりますが、原材料加工ペーストの卸売りや他ブランドとのコラボレーションといった新規事業の話が多数あり、高い成長ポテンシャルを秘めています。 このポテンシャルを存分に活かし、より大きなブランドへ成長させてくれる企業への譲渡を検討されております。

近畿地方で自然を満喫できる絶好の立地でグランピング施設を運営する企業です。現在、他社運営のOTAを活用せず、自社サイトからの予約のみで週末の平均客室稼働率は70%を誇っております。手ぶらで気軽にグランピングをコンセプトに大自然の中でラグジュアリーな特別体験を提供しております。グランピング施設だけでなく、約100名規模で収容可能なBBQ施設やサウナも保有しており宿泊客のみならず日帰り客も集客しております。更なる事業の拡大のため本件検討しております。

電子書籍業界にて、取次事業を手掛け、継続的に安定的な収益性を誇る企業です。多くの大手出版社・大手電子書店プロバイダーと関係性を構築しております。 直近は、出版社からの取次に限らず、個人エージェント経由での作家・著者権者からの案件流入も増加しており、更なる事業拡大が見込まれます。 この度は、更なる成長と発展を目的にM&Aによる提携を検討されております。

神奈川県で認可保育園及び学童保育等を運営する企業の株式譲渡案件です。今後自社の更なる成長の為、業種･業界及びエリアを問わず理想が叶う企業への譲渡を検討されております。労働環境や職場の雰囲気の良さが低い離職率と高い再就職率に繋がり、各施設はいずれも最寄駅から徒歩10分圏内に位置しているため、保育士を融通し派遣社員を最小限に抑えることが可能となっております。人材をはじめとする引き継ぎ全般については、柔軟な対応をいただけるご意向を確認しております。

対象会社は北海道と東京に拠点を持つ IOTスマート家電のファブレスメーカーでございます。 中国の工場と直接連携し、現地にバイヤーを派遣することで 最新技術を製品に導入することを実現しています。 また、自社製品の企画、選定力に強みを持ち IOTスマート家電の需要が高まる市場で成長を遂げています。 大手家電量販店やECサイトでの販売をメインとしており、 この度、更なる販路拡大と事業多角化のための資本提携を熱望しています。

独自の加工技術の研究を重ね60件以上もの特許を取得するプリント基板製造会社。生産設備も汎用機のみならず自社用に開発した専用機を使用し他社との差別化を図り、業界平均営業利益率1.8％を大きく上回る営業利益率14％の高収益体制。また、自己資本比率も90％越えの健全な財務体質。長期的な目線で経営を行い毎年約5,000万円を研究開発費用に充当し、近年は工場の生産性を高める新製品を開発に成功。オーナーは娘しかおらず、後継者不在のため譲渡を検討しております。

東海地方でヘルスケア及び自動車部品など、多岐に渡るプラスチックフィルムの加工及び販売を手掛ける会社になります。主な販売先は、商社やフィルム製造・加工会社であり、エンドユーザーには大手化粧品メーカーや大手自動車メーカーなどが該当するため、今後も安定した取引継続が見込まれております。また、財務状況も非常に良好で、毎期増収傾向を維持しており、堅実に利益を生み出していております。この度は、後継者不在問題の解決のため、今後の事業運営を任せられるパートナーとのM&Aによる提携を希望されております。

首都圏でクリニック４拠点（保険診療中心３拠点：自由診療中心１拠点）を運営する医療法人です。好立地かつメインの診療科を２つ置くことで患者の間口を広げ売上は毎期3億円以上増加し続けています。また、理事長自らWEBマーケティングを行い独自の集患ノウハウを有しています。対象法人の拠点数増加やサービス拡充をしたいと考えており更なる成長戦略を期待してＭ&Ａを検討されています。

高級インテリア小売会社の譲渡案件です。「フレンチスタイル家具」のパイオニアとして高いブランド力と知名度を誇ります。また、多数のメディア掲載歴とフォロワー数万人を超えるSNSの活用により、女性顧客を中心に幅広い客層からの人気を誇ります。全国の好立地に構えている路面店とECの両輪で販売基盤を確立しており、直近ではECの売上構成比は約40%に上ります。この度、自社の更なる成長を目指し株式譲渡による資本提携を検討しております。

SNSマーケティングにて集客を行う宿泊施設を運営する企業です。進行期平均客室稼働率80％以上で高収益を実現しています。有名インフルエンサーが紹介したことでその動画が290万回以上再生され、外国人観光客の集客にも繋がっています。景観の立地も良く、全ての部屋から絶景を望むことが可能です。全客室にシャワー、トイレを完備し、内装や家具、アメニティー類にもこだわることで高単価な販売を実現しております。また、周辺には観光地やレジャー施設が多数あり、提携先事業者経由での予約も可能です。

四国エリアにて日本伝統のアクセサリーを扱う会社になります。当該アクセサリーの原材料の採取は行政から許可を受けた業者のみが年間採取高の規制の中で採取可能であり、限られた組合員のみが買付が出来る参入障壁が高い事業になります。これまでは百貨店の外商ルートを主な販売網としておりましたが、販売網の拡大により更なる収益の向上が見込まれております。 この度は、会社の更なる発展及び市場全体の更なる認知度向上のためにM&Aによる提携を希望されております。

創業100年超の関西エリアの製麺メーカーです。ラーメン、そば、うどんの製造に対応可能であり、取引先のスープや出汁にマッチした麺の商品提案力に定評があります。また徹底した品質管理を背景に大手食品卸会社を含めた取引先とは長年に亘る良好な関係性を維持しています。製造能力には現状余裕があるため、営業強化による業績拡大余地があります。 後継者不在の課題解決と歴史ある企業の更なる発展の為、資本提携による早期の提携を希望されています。

和歌山県内において居住用の一棟収益物件を複数棟保有する地場に根付いた不動産賃貸会社です。 いずれの保有物件も好立地にあり、間取りはファミリータイプが中心で入居率はほぼ満室です。物件竣工より各物件を保有しており、定期修繕等を含む、不動産のメンテナンス状況は良好です。いずれの物件も土地面積が３００㎡以上あります。 後継者がおられないことから資本提携を検討しており、提携後もオーナー様には引継ぎ期間をご用意いただいておりますので円滑なPMIが可能になります。

対象会社は取得不可である屋久杉を豊富に有し、 伝統の技とデザインを家具に表現する技術力を保有する企業になります。 世界遺産に登録されている屋久島で数千年という長い年月を経てきた屋久杉は、 伐採することを禁止されているため、現在では市場に出回らない。 対象会社はその貴重な屋久杉を豊富に保有。 長年受け継がれてきた伝統の技とデザインを屋久杉に表現し、高級な家具を製造。 現場を支える職人は、この道15年以上のベテラン揃いであり、 分業ではなく、一人ひとりが自身でほぼすべての工程を担い、製品を仕上げることが可能。

関西圏に拠点を有する大手企業をメインクライアントとし、200名規模の派遣人材を抱える人材派遣企業です。主要取引先と良好な関係を維持し、業績も安定していることに加えて、取引先からは製造ラインFA化に対しての人材供給要請に現在対応中であり、更なる業績向上が期待されます。対象会社グループの組織再編に伴うカーブアウト案件となります。

北陸エリアにて大手学習塾のFC加盟店として3教室の学習塾を運営する事業になります。小中高の学生を対象とする地域密着型の運営を心掛けており、3年連続で生徒数は月間100人以上在籍と事業基盤は安定しております。また、同エリアにおける有名進学校（中・高・大）への進学実績を有しており、教室内の学習環境も整っているため、地域では高い評判を獲得されております。この度は事業の選択と集中のために事業譲渡を希望されております。

関東地方を中心に包装・梱包資材を卸販売する老舗卸会社になります。製造業者を中心に顧客基盤を構築しており、継続的な取引実績を有しております。販売している包装・梱包資材はバラエティに富んでおり、近年はEC販売による売上高も伸長しており、毎期安定した収益を獲得されております。また、外食産業用品や介護関連用品などの販売にも力を入れており、多種多様な顧客のニーズに応えることで製造業者以外の顧客とも良好な関係を築いております。この度は、会社の更なる発展のために、M&Aによる提携を希望されております。

四国地方にてビルメンテナンスを手掛ける企業です。四国地方の各行政機関の入札元請案件を主体としており、豊富なリピート案件に加え新規案件の獲得にも積極的に取り組み、毎期の業績は非常に安定しています。清掃に加え設備管理も対応可能であり、案件受託に必要となる有資格者（電気工事士やボイラー技士など）を多数有しています。現代表取締役の後継者不在により本件譲渡を検討しています。

元大手トップスタイリストが独立して、表参道にて運営している美容室です。 都内一等地に店舗を構えており、最寄り駅の表参道駅からは徒歩数分。 車でお越しになるお客様用に駐車場も完備しております。 リピーター率は90％であり、自社HPにて予約を受け付けているため、 外部への支払手数料等発生はなし。 年齢層は30代以上をメインターゲットとしております。 主な客層は、ビジネスマンや経営者、ファッション関連従業者などが多く来客しております。

北関東に本社を置き、ソーラーパネルを活用した防犯システムの開発・製造事業、電子看板やデジタルサイネージなどLEDの製品開発・製造事業、デスクトップPCモニターのリサイクル事業を営む企業です。代表は中国出身の日本人で日本語、北京語と堪能。M&Aによる後継者不足及び経営・管理統括、営業を強化と事業の承継課題解決を期待しています。対象会社製品は実用新案登録、商標登録済。

パンや菓子などの食料品のカビ防止等を目的とした品質保持剤を製造しています。顧客のニーズを反映した製品改良、製造工程の改良により、大手優良先との継続的な取引関係を維持しています。包装資材の変更を含めた総合的な提案により、新規顧客からの受注獲得にも注力しています。本件提携先の顧客を活かした販路拡大、稼働率の上昇により、更なる成長を見込む企業です。

四国地方で食品製造業を営む企業です。 長年の食品製造の経験に基づく研究により、複数の技術・特許を保有しております。 当社の独自技術を使って製造したバリュエーション豊富な商品ラインナップがあり、 過去大手メディアで紹介されたヒット商品もお持ちです。 スーパーマーケット、食品卸、通信販売会社へ販路を確立されております。 今後他分野への技術転化による機能性食品メーカーへの更なる発展も展望しております。 会社の更なる成長を考え本件譲渡を希望しています。

神奈川県に本社を構え、平塚などの湘南エリアを中心に不動産の売買や賃貸を行う企業です。収益用不動産を20棟以上保有しており、全体で85%を超える稼働状況を誇ります。賃貸料収入は毎期1億円以上を計上し、安定した運営を継続しています。保有物件については修繕工事を定期的に実施しており、物件の維持にも常に注力しています。この度、後継者不在により譲渡を検討しています。

対象会社は野菜（青果）のある品種において取扱高日本一の加工・販売会社です。国内外に延べ床面積7,000㎡以上の加工場を有しており、惣菜や業務用商品等の新製品に係る引き合いも多く事業を拡大しております。業歴が長く取引先も多岐に渡ることから、営業強化によって更なる事業拡大も見込めます。今回は自社の更なる成長のためシナジーの見込める譲受企業様とのM&Aを検討されています。

対象法人は西日本に産科婦人科クリニックを構える、多数の無痛分娩実績を有する医療法人です。毎期200件以上の分娩を受け入れており、そのうち7~8割を無痛分娩が占めています。更に、無痛分娩だけでなく、不妊治療・体外受精胚移植にまで対応しており、対象法人が位置する二次医療圏に於いて、無痛分娩・不妊治療・体外受精胚移植を全て提供しているクリニックは対象法人のみです。また、対象法人が位置する都市では、育児支援制度の充実化やそれに伴う子育て世代の増加が進んでおり、今後の売上伸長余地は十分と思料します。

北海道で競走馬生産・育成牧場を運営する会社です。①馬主から預かった馬の調教に係る預託料収入、②セリでの競走馬販売、③自社保有馬が競馬で入賞した際の賞金の3つを主な収益源としています。これまでに多数の活躍馬を輩出しており実績も豊富です。調教師・馬主とのパイプ獲得や営業機能をご支援いただけ、共に成長可能な企業様との提携を希望しています。